Cabinet spécialisé dans le conseil patrimonial.
Emeraude Gestion Privée est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, présent en Bretagne (Dinard & Rennes) et à Paris.
Son dirigeant, Benoît Dargnies, après une carrière de 20 ans en Banque d’Investissement et en Banque Privée, décide de mettre ses compétences au service d’une clientèle de particuliers.
Doté d’une solide expertise mais également de valeurs fortes, Emeraude Gestion Privée privilégie une relation de conseil et de proximité avec ses clients.
Qu'est-ce qu'un Conseil en Gestion de Patrimoine ?
Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider les particuliers comme les entreprises qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.
Spécialistes du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) offrent un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de leurs clients.
Ne dépendant d’aucun réseau bancaire ou de compagnie d’assurance, les CGP ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Les étapes de la mise en place d'une stratégie patrimoniale
Notre conseil dans la durée repose sur la mise en place d’une stratégie patrimoniale propre à chaque client.
En voici les principales étapes.
Audit patrimonial
Lors d’un premier RDV, nous vous présentons nos domaines d’interventions, nos convictions et nos valeurs.
Vous nous confiez vos objectifs, votre situation patrimoniale, familiale, professionnelle, fiscale et sociale. L’ensemble de ces informations nous permettent d’établir un bilan patrimonial.
Remise du bilan patrimonial & de nos préconisations
Le bilan patrimonial est une étude personnalisée complète de votre patrimoine. Lors d’un deuxième RDV, nous vous remettrons ce bilan Patrimonial assorti de nos préconisations afin de mettre en œuvre votre stratégie patrimoniale optimisant au mieux les aspects économiques, sociaux, juridiques et fiscaux.
Mise en place & suivi de votre stratégie patrimoniale
La stratégie patrimoniale retenue est souvent mise en place graduellement et reste évolutive.
L’ensemble des outils utilisés fera l’objet d’un suivi constant et rigoureux. La proximité et la confiance faisant partie intégrale de notre ADN, nous sommes joignables sur nos portables à tout moment !
L'équipe d'Emeraude Gestion Privée
Benoît
Après 10 ans en banque d’investissement et 5 ans de banque privée, Benoît décide de créer le cabinet Emeraude Gestion Privée en 2014 en s’entourant d’une équipe qui partage les mêmes valeurs d’Ethique, de Sens du Service, d’Expertise et d’Esprit d’équipe. Benoît est passionné de kitesurf, de foil et de tennis. Il cultive les valeurs de performance et de dépassement de soi dans tous les domaines !
Benoît
Conseiller en Gestion de Patrimoine
& Gérant
Ryan
Ryan a une dizaine d’années d’expérience dans le conseil et l’accompagnement d’une clientèle patrimoniale. Il rejoint Emeraude Gestion Privée début 2022, se retrouvant dans les valeurs collégiales, d’expertise et de proximité avec nos clients. Passionné de sport, il pratique le football en compétition depuis son plus jeune âge.
Ryan
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Marion
Dynamique et entreprenante dans l’âme, Marion a 12 ans d’expérience aux côtés des dirigeants d’entreprises et des particuliers. Souriante, Marion a cœur de voir ses enfants épanouis, et de partager en famille des moments de bonheur simple. Passionnée de running et de nature, Marion puise son énergie en pratiquant le trail sur les sentiers de notre chère Côte d’Émeraude.
Marion
Conseillère en Gestion de Patrimoine
Pauline
Native de Dinard, Pauline a développé une activité de Family Office avant de rejoindre le cabinet Emeraude Gestion Privée pour des missions très variées, qui la conduisent en 2023 à passer les diplômes lui permettant de devenir Conseillère en Gestion de Patrimoine. Pauline aime la mer, les voyages, la musique, le sport et voir grandir ses trois enfants.
Pauline
Conseillère en Gestion de Patrimoine
Carole
Après 10 ans dans la finance à Londres en Banque Privée et en Gestion d’Actifs, Carole intègre le cabinet Emeraude Gestion Privée. Soucieuse du travail bien fait et d’offrir une qualité de service à la hauteur des attentes des clients, Carole veille au bon déroulement et à la conformité de toutes les opérations. Quand Carole n’est pas au travail, elle aime passer du temps en famille, marcher en bord de mer, nager, naviguer et voyager.
Carole
Thierry
Thierry
Jean-Noël
Jean-Noël
Antoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Antoine est passionné par ce métier qu’il exerçait auparavant dans une grande banque. Antoine a de solides compétences en placements financiers, grâce à ses années passées en salle des marchés. Antoine cherche à donner le meilleur lui-même que ce soit au sein du cabinet Emeraude Gestion Privée ou dans ses loisirs sportifs (voile, aviron, wakeboard et randonnée).
Antoine
Ambre
Ambre
Assistante Commerciale
Membre de la CNCGP
Emeraude Gestion Privée est membre de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Nous adhérons au code de déontologie de la Chambre et nous engageons au respect d’une charte de qualité et de valeurs. Nous nous engageons notamment à :
- Respecter la réglementation de la profession
- Respecter une déontologie en matière de produits, de communication et de normes métier
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients
