Ensemble, créons votre patrimoine de demain.
Notre équipe de conseillers, qualifiés et complémentaires, vous accompagne dans la gestion, l’organisation et l’optimisation de votre Patrimoine.
Vous constituer un patrimoine
Chaque étape de la vie requiert un accompagnement, des conseils et des investissements adaptés pour répondre à vos objectifs (acquisition de résidence principale ou secondaire, financement des études, complément de revenu, etc.).
Nous vous accompagnons et vous aidons à sélectionner les solutions les plus adaptées à votre situation et à suivre vos placements dans la durée. Notre indépendance vous donne accès à une large gamme de fonds d’investissement, de produits financiers cotés ou non cotés et d’investissements immobiliers.
Être accompagné dans la gestion de votre patrimoine
Chez Émeraude Gestion Privée, chaque personne bénéficie d’un audit puis d’un bilan patrimonial. Les investissements conseillés s’inscrivent dans une stratégie patrimoniale transversale et sur mesure. Nous assurons un suivi sur le long terme de nos conseils afin de les adapter dans le temps.
Au-delà de notre expertise, nous avons une obligation de formation continue qui nous permet d’être toujours au plus juste dans nos recommandations. Nous travaillons également en collaboration avec vos autres conseils (experts-comptables, notaires, avocats, etc.).
Préparer et bien vivre votre retraite
Nous établissons ensemble la stratégie patrimoniale à mettre en place avant et pendant la retraite pour vous assurer les revenus nécessaires.
Dans ce cadre, nous vous accompagnons dans l’élaboration d’un bilan retraite (dès 50 ans) et dans toutes les démarches administratives propres aux différents systèmes de retraite.
Céder votre entreprise
Chefs d’entreprise nous-mêmes, nous sommes à votre écoute et avons accès à un large panel de compétences et de solutions propres à une cession d’entreprise (apport à holding, pacte Dutreil, Garantie de passif, tours de table, 150 OB TER).
Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels reconnus (avocats, experts-comptables, Fidroit…) afin de vous créer une stratégie patrimoniale complète suite à votre cession et ainsi répondre à vos objectifs.
Réduire votre pression fiscale
À vos côtés et ceux de l’expert-comptable si nécessaire, nous analysons votre imposition et vous proposons des solutions adaptées à vos objectifs et votre horizon de placement afin de réduire votre imposition.
Après un audit complet, nous vous remettons une étude fiscale reprenant les solutions que nous recommandons et vous accompagnons pour la mise en place et le suivi de ces préconisations.
Transmettre à vos proches
Nous analysons les différentes possibilités de transmission pour répondre à vos souhaits, initions les schémas juridiques adéquats, en lien avec votre notaire, et vous assistons dans leur mise en œuvre.
